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为了这只基金,中欧使出杀手锏

编辑:财经市界 浏览: 发布:2019-12-02 20:39:29

来源:基尔摩斯

22号,摩斯和大家聊了浮动费率基金,当时明确说过,这类基金,考验的是背后的管理团队!

当前沪指在3000点下方,估值处于历史地位,六家在同一个起跑线上,最后哪家的净值爬的更高,还是要看基金经理的管理能力。

对比已开始募集的5只浮动费率基金的拟任基金经理后,综合推荐中欧启航三年持有期混合(代码008375),为何?咱们看4点。

中欧基金强劲的主动管理能力

银河数据显示,截至2018年末,中欧基金过去5年平均股票投资主动管理收益率98.9%,远超同期上证综指17.86%的涨幅,在68家可比的基金公司中排名第一。

Choice统计,截至11月底,今年以来,中欧基金旗下78只主动权益基金年内涨幅无一只为负,有19只涨幅超过50%,平均涨幅是35.06%。

图:中欧基金旗下今年涨幅超50%基金一览

顶配的管理团队

浮动费率基金暂停多年后重启,作为首批之一,中欧在管理配置上拿出极大诚意。

拟任基金经理王培,现任成长策略组投资总监,该组中的成员有王健、周应波、郭睿等多位明星基金经理。

他从业超过12年,管理基金年限超9年,累计收益303%,年化收益率达18%,远超沪深300和中证500指数,目前在管的基金全部正收益。

管理时间最长的中欧行业成长混合A近3年同类排名前6%!

三年最低持有期限,

提高投资者盈利体验

一直以来,个人投资者喜欢追涨杀跌、持基时间过短。中国证券投资基金业协会数据统计,约有43%的个人投资者持有单只基金的时间不超过1年。这也导致了“基金赚钱、基民不赚钱”的结果。

中欧启航三年持有期混合最低3年的持有期限要求,提高投资者盈利体验。

由于当前沪指点位在3000点附近,我们选取最近几次上证A股徘徊在3000点附近的时间,主要有两个时间段:

一是在2014年12月17日至2015年2月6日之间,围绕3200点上下震荡;

二是2016年3月21日开始,长达1年多都徘徊在3000点附近。

由于最后1个时间段还没有完整的3年周期,不做统计,我们看第一个时间段。

在2014年12月17日至2015年2月6日之间,数据显示,剔除被动指数、偏债以及业绩比较基准为银行存款利率的新基金,偏股和平衡混合型的主动管理基金有35只。

其中,成立之日起1年平均回报、2年平均回报、3年平均回报分别是1.44%、11.43%、25.29%,可以发现,随着持有时间的延长,平均收益回报逐渐走高。

“科技+消费”两大主线

从公开资料中可知,中欧启航未来的投资方向,会主扣“科技+消费”两大主线,沿用王培一贯的白马成长风格,精选个股,结合宏观与行业趋势把握投资机会。

外资一向被很多投资者称为“聪明钱”,近年来,外资在生物医药、食品饮料、家用电器等行业的持股市值稳步提升。特别是在家用电器领域,自去年以来外资持股市值占比都在10%以上。

图:外资持仓市值的行业分布情况 

数据来源:Choice

而科技板块,是我国经济转型的核心点,政策红利多到数不清。

在个人投资风格上,仔细回溯王培的投资组合就会发现,他对成长股的偏好,集中于其中有较明显竞争优势的个股,业内俗称“白马股”。在王培的眼里,白马投资有一个天然优势,就是大多数公司经历过历史考验,在各自领域成功过。

A股市场中,白马股是稀有品种,但这并不意味着,王培对白马标的来者不拒。恰恰相反,即便在白马股中,底线鲜明的王培也还设置了严苛的选择标准。比如,他会从未来社会变迁的角度,用更长维度来研判行业和公司,不会因为短期业绩爆发就匆忙买入;他高度重视公司本身的素质,包括领导者的成长导向、优秀的市场营销、具备压倒性的竞争优势、出色的劳工关系、出色的财务控制等。

白马成长的风格+“科技+消费”两大主线两大主线投资方向,为中欧启航未来的收益打下鉴定的基础。

还有一点,在投资范围上,中欧启航还可参与投资港股,能够在沪港深三地挖掘优质成长股。

目前,该基金已在各平台发售,场外份额限购30亿元,对浮动费率感兴趣的,别墨迹了,中欧启航号列车已经吹响,快快上车吧!!!

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