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通胀“爆表”!创13年来新高 美股却崩了、黄金多头静待鲍威尔

来源:,通胀,美联储,美元,鲍威尔,加息 编辑:财经社 浏览:70 发布:2021-07-14 15:21:58

美国6月CPI终于发布了,所有经济学家都惊呆了!

通胀飙升!美国CPI触及13年新高

根据公布的数据显示,美国6月份消费者价格再次飙升,创出2008年以来最大涨幅,并且超过了所有经济学家的预期。

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不过,也有观点认为CPI数据支持了通胀是暂时的论点。因为从分项数据看,环比上涨的55%源自六个大类:二手车、租车、车辆保险、住宿、机票和外出用餐,这些物价成长随着时间推移将会正常化。

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鲍威尔周三和周四在国会作证时,可能会被问及通胀数据,人们将评估他的发言,看是否有迹象表明他对不断上升的物价压力越发担忧。

交易员押注美联储将在2022年末加息

CPI数据促使美联储利率变化预期出现明显的鹰派转变,交易员押注美联储将在2022年末加息。

美国联邦基金利率期货显示,美联储在2022年12月加息的可能性为90%,在2023年1月加息的可能性为100%。

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其实,在数据发布前,美国消费者就已经表示通胀过热。纽约联储周一发布的最新调查显示,6月份美国消费者对一年期通胀预期中值连续第八个月跃升至4.8%,高于5月份的4.0%,创下该调查自2013年启动以来的新高。

圣路易斯联邦储备银行行长布拉德周二表示,随着美国经济以7%的速度增长,以及疫情得到越来越好的控制,现在是取消美联储的刺激措施了。

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同时,布拉德的言论引发市场高度关注。此前市场普遍认为布拉德是较为温和的委员。其他委员会成员已公开警告过早退出刺激计划是危险的,而布拉德的讲话与相关警告形成了鲜明的对比。

昨晚的数据给那些赞成尽早加息的美联储官员提供弹药。根据上月公布的点阵图,美联储官员预计2023年底前会有两次加息。

从市场的走势看,很多人诧异了:

美元飙升,短线上涨逾40点,刷新日高至92.74,逼近三个月高位。这个容易理解、CPI数据引发了美联储的加息预期。

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数据公布后,金价大涨后,悉数回吐涨幅,这是怎么回事呢?

这主要是由于,现货黄金有三次大单砸盘,导致金价上下扫荡。

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其中20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交4689手,交易合约总价值8.47亿美元,黄金短线跳水10美元;20:40一分钟内买卖盘面瞬间成交2826手,交易合约总价值5.13亿美元,推高金价反弹13美元;20:56一分钟内买卖盘面瞬间成交2635手,交易合约总价值4.75亿美元,金价再度跳水,一度下触1800美元关口。

10年期美债收益率突破1.4%关口。

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30年期美债收益率涨幅也很明显,一度突破2%关口。

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美债收益率、美元指数都涨了,美股却收跌。但美股跌幅不大,整体呈窄幅震荡走势。

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美国股市因意外的CPI 数据而受到打击,但随着纳斯达克指数飙升,股价全部反弹。但国债拍卖疲软推动的收益率飙升再次吓坏了股市,这次股市再没有反弹。

今日,重点关注鲍威尔讲话,这是本周最重磅的风险事件,无疑将引发市场更加剧烈的波动。

鲍威尔讲话重磅来袭 更大行情恐一触即发

香港时间周四凌晨00:00,美联储主席鲍威尔将在众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告做证词陈述。

鲍威尔在近期国会作证时曾发表鸽派言论。当地时间6月22日,鲍威尔在众议院听证会上表示,美联储不会因为通胀就先发制人地提高利率,鲍威尔当时对经济复苏持乐观态度,并坚称通胀高企只是暂时的。

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不过,考虑到最新数据显示美国通胀压力持续加大,鲍威尔的立场是否会有所松动,这将受到广泛关注。若鲍威尔措辞偏向鹰派,则美元有望进一步走强,从而打压金价。

还有值得注意的是,上周会议纪要显示,多数委员一致认为,美国经济尚未达到美联储为任何重大政策转变设定的“实质性进一步进展”标准。

不过,会议纪要可能有些滞后,最新的美联储官员讲话应该受到更多关注。事实上,本周已有多位美联储官员“放鹰”。

黄金年底将达到2000美元?

有分析师认为,如果通胀持续,黄金有望涨到2000美元。

不过也有分析师表示,美元有继续走强的可能,这意味着黄金多头很难更进一步,未来有可能延续此前6月中旬的跌势。

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