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沪农商行发行价8.9元/股预计募资逾85亿,8月4日申购

来源:,沪农商行发行价8,9元/股预计募资逾85亿,8月4日申购 编辑:观察之声 浏览:69 发布:2021-07-13 14:09:11

原标题:沪农商行发行价8.9元/股预计募资逾85亿,8月4日申购

7月13日,上海农商行发布《首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》显示,上海农商行首次公开发行股票价格为8.90元/股,本次公开发行的股票数量为9.64亿股,占发行并上市后总股本的10.00%。其中网下发行数量占比70%,网上发行数量占比30%。股票简称为“沪农商行”,股票代码为“601825”。

若本次发行成功,预计上海农商行募集资金总额为85.84亿元,扣除发行费用约5467.26万元后,预计募集资金净额为85.29亿元。募集资金将全部用于补充核心一级资本,提高资本充足率。

公告显示,根据本次发行前后的总股本分别测算,8.90元/股的发行价对应的市盈率为9.58倍和10.65倍。上海农商行表示,本次发行价格对应的市盈率高于最近一个月行业平均静态市盈率,也高于可比公司平均市盈率。

此外,上海农商行发布的公告还显示,原定于2021年7月14日进行的网上、网下申购将递延至2021年8月4日,原定于2021年7月13日举行的网上路演递延至2021年8月3日。

7月6日,上海农商行还在《沪农商行首次公开发行股票招股意向书》中披露了该行今年上半年经营业绩预计情况。上海农商行表示,基于主要业务条线对于2021年上半年业务发展的推进计划,以及对资产质量的合理预估,预计2021年1-6月的合并口径营业收入约为113.45亿元至118.20亿元,同比变动幅度约为0.79%至5.01%;归属于母公司股东的净利润约为45.45亿元至49.80亿元,同比变动幅度约为4.97%至15.01%。上述相关财务数据为初步测算结果,未经审计机构审计,预计数不代表最终可实现收入和净利润,亦不构成盈利预测。

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