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中东炼油能力大幅扩增 填补欧美退出产能空缺

来源:,石油,炼油,亚洲地区,欧美,中东 编辑:财经看点 浏览:34 发布:2021-07-08 17:26:49

导语

亚洲地区炼油产能继续扩张,尽管全球石油需求将在2035年达到峰值以及传统化石燃油退市的预期增浓对供需格局产生较大的冲击,但是中东地区依托廉价的原料成本以及持续增长的需求仍在推动该地区炼油工业继续蓬勃发展,这与欧美等地区炼油产能萎缩形成鲜明对比,全球石油供需格局继续演变。

亚洲地区炼油能力扩增速度持续攀升,以中国和中东为主要扩增版图,十四五时期中国大力推动石化产业基地建设,多个具有规模的大型炼化一体化项目正在建设过程中,配套大乙烯和大芳烃项目助推炼化集中程度不断提升,中国炼油总产能在近20年将增长近两倍接近10亿吨/年,即将超过美国成为全球最大的炼油中心,目前全球主要的生产基地在美国墨西哥湾、日本东京湾、新加坡裕廊岛、韩国蔚山以及沙特朱拜勒和延布、比利时安特卫普等地区,预估到2025年中国炼油能力将保持增长加工原油能力提高至2000万桶/日,随着中国7石化产业基地的建设全球炼油格局将逐渐重塑,成为未来全球炼油行业的新发展趋势。

据卓创资讯观察,除中国外,中东和印度地区现代化的炼油产能扩张速度也在不断加快,到2025年中东地区伊拉克、阿曼、巴林以及科威特、沙特和阿联酋的炼油能力将比2020年增长近200万桶/日,据相关消息称预计到2025年,中东海湾地区的炼化能力将从目前1160万桶/日增至1360万桶/日,其中150万桶/日来自于新建计划项目,其余50万桶/日则来自于现有运营项目的改扩建。据世界能源展望报告指出,预计到2030年中东地区炼油产能增速加快到270万桶/日2024年增长320万桶/日,另外印度地区到2025年累计总产能将突破800万桶/日。

中东地区新增炼油项目

中东炼油能力大幅扩增 填补欧美退出产能空缺

随着中东地区炼油产能不断扩张,北美、欧洲以及俄罗斯和韩国的炼油能力将出现削减,这与全球各地区石油需求增长变化有着密切关系。未来15年内中东地区石油需求维持增长态势是支撑炼油扩能的重要因素,需求推动供应增加,而其他部分发达国家和地区主要进行绿色低碳以及石化产业高端发展,生产高附加值和衍生产品为主,重点推广可再生和清洁能源以及生物燃料转型,传统石油消费呈现下滑的预期。

在产能扩张的同时全球的石油消费中心也将转向亚洲地区,尤其是印度地区日益增长的能源需求不断回升,未来十年印度将成为亚洲主要的石油消费市场,传统的欧美等发达国家石油需求不断萎缩,在全球能源低碳转型的背景下车用汽油和柴油或将是欧美等地第一批退出炼厂的主要产品,而这种情况在亚洲地区发生的概率较小,对于传统的石油消费需求仍然较大,炼油工业在亚洲及中东地区仍存在一定的发展空间,消费峰值并未到来。自去年以来部分规模较小设备陈旧、高成本欧美炼厂要么被迫关闭要么转型生物燃料精炼厂,中间馏分油品正在逐渐被下游化工高端精深产品所替代,欧美等地到2021年永久性退出市场炼油产能或将达170万桶/日,中东地区新增产能足以填补欧美地区产能关闭的这一空缺。

欧美等地过度建设的炼油产能导致结构性产能过剩失衡矛盾暴露,同时2020年全球公共卫生事件导致炼油行业利润率骤降,加剧了炼厂关闭淘汰以及整合的步伐,而与欧美陈旧落后的炼厂相比,亚洲以及中东地区一批炼化一体化、现代化、低成本、高效的炼油精炼设施问世,后疫情时代全球炼油行业将进入一个整合以及替代为主导的新时代,燃料型逐渐向化工型转变。

但是随着亚洲以及中东地区炼油产能扩张,若按照计划全部投产,未来上述地区汽柴油以及航空煤油出口压力以及对传统地区燃油供应商冲击加剧,2022年开始中东地区出口量将大幅增加,主要来自沙特阿拉伯和科威特,中东出口到新加坡的部分市场份额也有可能被中东地区替代,未来欧洲和非洲市场,中东与俄罗斯、欧洲和亚洲炼油厂之间的销售竞争将会不断加剧。中东地区依托低成本的原油以及新的工艺技术,竞争优势较为明显,而且衡量地理位置方面毗邻非洲和欧洲地区,运输优势明显,到2025年很有可能取代美国成为欧洲地区的主流燃油供应商,将迫使美国和欧洲一些石油公司和日韩地区炼油商继续削减产能,缓解供需矛盾。

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