首页 > 致富·新商机 > 【传媒互联网】吉比特(603444):Q2共有3款游....

【传媒互联网】吉比特(603444):Q2共有3款游戏冲进畅销榜前十,重申业绩可期

来源:,传媒互联网,吉比特(603444),Q2共有3款游戏冲进畅销榜前十,重申业绩可期 编辑:财经最前沿 浏览:85 发布:2021-07-08 07:05:21

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

《摩尔庄园》6月上线至今表现亮眼:公司代理运营的《摩尔庄园》手游于6月1日上线,《摩尔庄园》营销以内容为导向,自传播效应明显,没有进行买量投放,仅进行品牌向推广,营销宣发模式创新更低价精准。前期全平台预约用户数已超过900万。上线当日,开服12小时新增用户数量超过700万,同时在线用户数量超100万。产品上线后在微博连续多日自发形成40多个热搜,吸引较多的泛用户,破圈效果较好,目前游戏用户量已突破三千万。

2021年6月,《摩尔庄园》在AppStore游戏畅销榜平均排名为第7名,最高至该榜单第1名,AppStore游戏免费榜平均排名为第2名。长线运营上,《摩尔庄园》制作人Ricky表示,将继续秉承高DAU低付费的平衡设计初衷,预计将增加25-30人以提升团队产能保持内容更新。我们认为,《摩尔庄园》代表「模拟经营+MMO社交」玩法组合跑通,表现超市场预期,产品后续保持更新迭代长线运营,有望持续为公司贡献流水。

《问道手游》长线运营表现稳健,《一念逍遥》玩法新增反响良好。《问道手游》五周年大服4月30日开服,聘请林更新为代言人,聘请李云迪演奏五周年主题曲,开展系列活动;5-6月,《问道手游》在AppStore游戏畅销榜平均排名为第15名,最高至第7名。公司自研的水墨国风放置修仙手游《一念逍遥》于2月1日上线。5-6月,《一念逍遥》在AppStore游戏畅销榜平均排名为第12名,最高至该榜单第6名;上线以来,AppStore游戏畅销榜排名整体相对稳健;5月21日新增仙魔玩法,玩家反响良好。

代理产品储备丰富,自研聚焦三大赛道。公司代理游戏注重产品差异性,暑期档上线《墨斗》、《复苏的魔女》、《恶魔秘境》;并已取得《古代战争》、《呆萌骑士》、《伊洛纳》、《石油大亨》、《冰原守卫者》等多款产品的海外发行权。自研方面,公司聚焦MMORPG、SLG、放置挂机类三大赛道,“小步快跑”稳步推进。

投资建议

吉比特布局多元化产品矩阵,涵盖放置养成类、模拟经营类、roguelike类、策略类等游戏品类,怀旧大DAU社区养成游戏《摩尔庄园》「模拟经营+MMO社交」玩法组合跑通,表现超市场预期,目前热度仍然在发酵,7月8日公司代理《复苏的魔女》公测。此外,公司五周年大作《问道》手游长周期运营稳定,预计4月30日5周年庆为5月带来营收环比高增长、同比持平的成绩,《一念逍遥》维持买量模式,在修仙放置品类表现优秀,公司Q1代理《鬼谷八荒》PC版创Steam国产游戏购买记录,预计突破200w份。发行方面,雷霆游戏将推出“雷霆村”APP作为游戏化的社区平台。

由于5月至今老游戏《问道手游》以及Q1新游《一念逍遥》表现持续亮眼,《摩尔庄园》表现超预期,我们暂维持盈利预测,同时期待Q2业绩表现,预计21-23年净利润分别为15.58亿/18.88亿/22.81亿,同比增长49%/21%/21%,对应估值23x/19x/16x,维持“买入”评级。

风险提示:上线递延、玩家偏好变化、游戏运营不当等表现不及预期风险

牛市来了?如何快速上车,金牌投顾服务免费送>>【传媒互联网】吉比特:Q2共有3款游戏冲进畅销榜前十,重申业绩可期海量资讯、精准解读,尽在本站财经APP

频道热点