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十家区域性银行财务指标分析和价格乘数一览2021Q1

来源:银行 编辑:预见未来 浏览:95 发布:2021-06-10 20:36:50

版本:1.3

上篇推送为大家列举了【十家全国性银行的财务比率和价格乘数比较研究2021Q1】。本期文章继续为大家提供【十家地方性银行财务比率比较研究】为您助力。

本图文大纲:

十家区域性银行财务指标分析和价格乘数一览2021Q1

一、财务指标分析

本文比较标的:A股上市的区域性银行总市值TOP10

先来看十家区域性银行按营收降序

十家区域性银行财务指标分析和价格乘数一览2021Q1

注:营收数据为21Q1财报披露之滚动近四季营收,单位:亿元人民币。

A股上市的区域性银行共14家。第11-14位是张家港行42.6亿,无锡银行39.3亿,苏农银行37.5亿和江阴银行33.1亿。

本期前十更替:无

1、2021Q1营业收入、归母净利润和净利率一览图

十家区域性银行财务指标分析和价格乘数一览2021Q1

按2021Q1营业收入降序排列

贵阳银行ROE-TTM最高为15.8%。

2、净息差

净息差 NIM(net interest margin):净息差其实是生息资产的收益率,即净利息收入与平均生息资产规模的比值(即净利息收益率)。

十家区域性银行财务指标分析和价格乘数一览2021Q1

净息差十年均值最大:贵阳银行3.14;均值最小:浙商银行1.27。

2021Q1最大值为常熟银行2.81,最小为厦门银行1.45。

注:部分银行数据历史不足十年,我们取其有数据的年份作为保留。

下同:渝农商行191029日上市;浙商银行191126日上市;贵阳银行2016-08-16上市;常熟银行2016-09-30上市。

按近十年净息差均值降序:

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3、生息资产收益率

生息资产是指贷款、投资等业务形式上的资产它能为银行的经营带来收入。在可支配的资产总量一定时,无息资产的比重越大,生息资产的比重就越小,银行经营的盈利性越差。生息资产收益率,反映了生息资产的获利能力和收益贡献水平。

十家区域性银行财务指标分析和价格乘数一览2021Q1

生息资产收益率十年均值最大:厦门银行5.07%;均值最小:长沙银行3.32%。

2021年第1季度银行无相关数据。所以用2020Q4数据。

2020Q4生息资产收益率最大值:常熟银行5.37%,最小值:北京银行4.18%。

按近十年生息资产收益率均值降序:

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4、不良贷款率

不良贷款率指金融机构不良贷款占总贷款余额的比重。不良贷款是指在评估银行贷款质量时,把贷款按风险基础分为正常、关注、次级、可疑和损失五类,其中后三类合称为不良贷款。

十家区域性银行财务指标分析和价格乘数一览2021Q1

不良贷款率十年均值最小:宁波银行0.80%;均值最大:杭州银行1.24%。

2021Q1最小值:宁波银行0.79%,最大值:浙商银行1.53%。

按近十年不良贷款率均值升序:

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5、非利息收入占比

非利息收入指商业银行除利差收入之外的营业收入,主要是中间业务收入和咨询、投资等活动产生的收入。不同商业银行的收入构成都有所不同。就中国的银行目前收入结构来看,利息收入仍占据主体,一般都占主营收入80%以上。然而,利息收入由于受利率变动和经济周期影响很大,具有不稳定的周期性特征,而且坏账风险较大。因此近些年来,国内银行开始加大对非利息收入业务的投入,这块业务相对稳定,安全,且利润率通常更高。

十家区域性银行财务指标分析和价格乘数一览2021Q1

非利息收入占比近十年均值最大:浙商银行27.14%;十年均值最小:厦门银行7.09%。

2021Q1最大值:宁波银行36.25%,最小值:贵阳银行10.40%。

按近十年非利息收入占比均值降序:

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6、活期存款占比

十家区域性银行财务指标分析和价格乘数一览2021Q1

活期存款占比近十年均值最大:长沙银行61.9%;近十年均值最小:浙商银行36.5%。

2021Q1只有部分银行有数据。所以用20Q4的数据。

2020Q4活期存款占比最大值:杭州银行57.9%,最小值:渝农商行35.0%。

按近十年活期存款占比均值降序:

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7、净资产收益率

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净资产收益率近十年均值最大:贵阳银行20.06%;十年均值最小:厦门银行10.95%。

近四季滚动最大值:贵阳银行15.78%;最小值:渝农商行9.19%。

按近十年净资产收益率均值降序:

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二、价格乘数一览

1、市盈率

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市盈率TTM最大值:宁波银行15.8倍,最小值:贵阳银行4.7倍。

按市盈率TTM值降序:

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