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敬请期待!首份基金投顾行业白皮书即将发布

来源:投资者 编辑:志说四方 浏览:19 发布:2020-11-17 20:16:59

2019年10月24日,证监会印发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》,基金投资顾问业务试点正式开启。

截止2020年10月底,已有18家金融机构获批公募基金投顾业务试点。其中包括:5家基金公司及其子公司,3家第三方基金销售机构,7家券商和3家银行。

和传统基金代销模式不同,基金投顾机构收取的是基于客户投资规模按日计提的投顾服务费,这将基金投顾机构的利益与客户捆绑在一起。基金投顾机构真正作为投资者的“代理人”,从客户利益出发,为客户提供个性化的资产配置方案并代客户完成投顾组合内成份基金的申购/赎回及动态调仓,并持续提供定期报告、市场解读等顾问服务,以此长期改善客户盈利体验。

一年的时间过去了,基金投顾行业的运行情况如何?投资者对这种专人理财的新兴模式是否买单?他们又有哪些反馈和建议?

就在明天,首批获准试点的五家机构之一的中欧财富将发布基金投顾行业首份白皮书——《试点一周年:公募基金投顾白皮书》。

敬请期待!首份基金投顾行业白皮书即将发布

中欧财富本着勤勉尽责、诚实守信的原则开展基金投顾业务,但并不保证各投顾组合一定盈利,也不保证最低收益。投资者参与基金投顾业务,存在本金亏损的风险。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。基金投顾业务项下各投资组合策略的业绩仅代表过往业绩,不预示其未来的业绩表现,为其他投资者创造的收益也不构成业务表现的保证。

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