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实力铸精品!上投摩根旗下股基近一年平均回报66.22%

来源:,银河证券,上投摩根 编辑:清秀高雅 浏览:62 发布:2020-10-16 17:57:31

经历了跌宕起伏的上半年之后,A股在第三季上演了一轮快速的拉升行情,沪深300前三季度累计涨幅扩大至11.98%。然而,市场行情结构性分化依然明显,在此情况下,一批优秀的主动管理人抓住了投资机遇,创造出了远优于大盘的业绩。

上投摩根作为其中优秀的代表,凭借出众的主动管理能力和前瞻性,旗下管理的基金表现不俗,给投资者交出了一份漂亮的答卷:截至9月底,近一年旗下股票基金算数平均股票主动管理收益率达66.22%,稳居行业前十。

实力出众!

股票主动管理能力行业前十

银河证券发布的《基金管理人股票投资主动管理能力评价》数据显示,截至2020年9月30日,近一年上投摩根基金旗下股票基金算数平均股票主动管理收益率达到了66.22%,股票投资主动管理能力在全行业96家可比基金公司之中排名第8。

数据来源:银河证券,截至2020.09.30。主动管理能力排名数据来自银河证券《基金管理人股票投资主动管理能力评价》,最近一年上投摩根参评股票基金数量为18只,旗下股票基金算数平均股票主动管理收益率66.22%,在参评的96家基金公司中排名第8。

不仅是整体强,上投摩根旗下基金还呈现出好基多、主题优的特点。截至上半年末,上投摩根基金旗下近一年收益率超过60%的基金达到了21只,收益率超过80%也达到了10只,值得一提的是上投摩根中国生物医药基金的收益率甚至实现了翻番,达到了114.5%。

实力铸精品!上投摩根旗下股基近一年平均回报66.22%

资料来源:业绩数据来自上投摩根相关基金的二季报,排名数据来自银河证券,截至2020.06.30。

整体优秀之外,上投摩根在主题投资上的表现也可圈可点。根据银河证券数据,专注成长风格的上投摩根成长动力基金近一年回报在200只同类基金中排名第一,专注医药的上投摩根中国生物医药基金近一年回报在36只同类只基金中排名第一,追求股债平衡的上投摩根双核平衡基金近十年回报在12只同类基金中排名第一,专注制造行业的上投摩根卓越制造基金过去2年在11只同类基金中排名第二。

实力铸精品!上投摩根旗下股基近一年平均回报66.22%

长期优

做长期稳定超额收益的创造者

不仅如此,上投摩根还致力于成为长期稳定超额收益的创造者。在投资的世界里,业绩持续稳定增长是关键。某一次的领先也许不起眼,但长期积累后的优势就更加明显。因而投资不仅是一场速度赛,更是一场耐力长跑。

在长期投资的这条跑道上,上投摩根基金的表现同样优异,为投资者创造了超额回报。

其中,成立于2008年的“长跑健将”上投摩根双核平衡基金长期收益稳定且出众。银河证券数据显示,截至2020年6月30日,上投摩根双核平衡基金成立以来的累计收益为295.37%,过去8年、9年、10年、11年排名均列同类第一^。凭借着优异的表现,其获得了海通证券十年期和五年期五星评级。

上投摩根新兴动力基金获海通证券三年期、五年期五星基金评级。银河证券数据显示,截至2020年6月30日,上投摩根新兴动力基金成立以来累计收益率376.40%。

实力铸精品!上投摩根旗下股基近一年平均回报66.22%△资料来源:^银河证券,同类为“股债平衡型基金”,过去8、9、10和11年的可比基金数量分别为13、13、12、11只。

业绩“三优”与上投摩根强大的投研实力和力争创造长期超额收益的初心密不可分。

高“研”值:

以全球视野洞悉未来

以本土智慧捕捉机会

成立16年以来,上投摩根始终坚持以主动管理与深度研究作为核心支柱,针对不同的投资方向和风格,梳理建立了一套透明化、系统化、可追溯、可持续的研究体系,为产品风格和优异业绩的长期稳定提供了强有力的支撑。

自2004年成立以来,上投摩根始终坚持以主动管理与深度研究作为核心支柱,搭建了一只较为出色的投资管理团队,截至2019年底拥有经验丰富的专业投资人员近百人,平均从业经验超13年。作为摩根资产管理亚太区的重要一员#,上投摩根可与摩根资管沟通和分享投研观点,为投资者提供多元化、国际领先的投资解决方案,以全球视野洞悉未来。

随着中国在国际金融市场地位不断攀升,未来外资持续流入的趋势下,A股将逐渐走向成熟,也将带来较多的机遇。未来,上投摩根将继续深耕本土,同时借鉴海外成熟经验,以国际化的视野为国内投资人提供更加全面的财富管理解决方案,珍视客户的“每一分钱”,陪伴投资人一起壮大成长。

#本公司与股东实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金资产的投资运作。

实力铸精品!上投摩根旗下股基近一年平均回报66.22%

上投摩根中国生物医药基金由上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金转型而来,转型始自2019年2月22日,并已对投资目标、投资范围和投资策略作出更改。基金业绩比较基准为申银万国医药生物行业指数收益率*45%+恒生医疗保健行业指数收益率*35%+中债总指数收益率*20%。基金2019年度累积净值回报为38.9%,业绩比较基准增长率为16.6%。"上投摩根中国生物医药基金历任基金经理为杨景喻(20160428-20180803)、方钰涵(20180803至今)、张一甫(20180803-20190816)。"

上投摩根民生需求基金成立日期为2014-03-14,基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%,2019年、2018年、2017年、2016年、2015年累计净值回报分别为47.61%、-28.21%、-1.53%、-13.47%、81.90%,对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为30.82%、-20.59%、17.87%、-9.86%、5.42%。上投摩根民生需求基金历任基金经理为桂志强(20140314-20150331)、帅虎(20150130-20190426)、杨景喻(20190426至今)。

上投摩根安全战略基金成立日期为2015-02-26,基金业绩比较基准为中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%,2019年、2018年、2017年、2016年、2015年累计净值回报分别为72.28%、-30.34%、15.34%、-19.27%、9.00%,对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为28.82%、-22.35%、12.25%、-11.55%、11.62%。上投摩根安全战略基金历任基金经理为卢扬(20150226-20161021)、陈思郁(20161021至今)、李德辉(20180330-20190719)。

上投摩根新兴动力A基金成立日期为2011-07-13,基金业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%,2019年、2018年、2017年、2016年、2015年累计净值回报分别为70.27%、-35.65%、42.21%、-19.81%、65.39%,对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为29.73%、-19.12%、17.55%、-8.35%、5.68%。20200101 基金业绩比较基准由“沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%”变更为“中国战略新兴产业成份指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%”。上投摩根新兴动力A基金历任基金经理为杜猛(20110713至今)。

上投摩根行业轮动A基金成立日期为2010-01-28,基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%,2019年、2018年、2017年、2016年、2015年累计净值回报分别为56.89%、-32.45%、30.87%、-25.20%、60.03%,对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为29.73%、-19.12%、17.55%、-8.35%、5.68%。上投摩根行业轮动A基金历任基金经理为孙芳(20141219至今)。

上投摩根成长动力基金成立日期为2013-05-15,基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%,基金2019年、2018年、2017年、2016年、2015年、2014年、2013年度累积净值回报分别为65.1%、-35.4%、33.5%、-32.1%、56.0%、-1.1%、-1.9%,对应年度的基金业绩比较基准增长率分别为29.1%、-19.0%、16.6%、-9.4%、5.4%、42.8%、-6.5%。上投摩根成长动力基金历任基金经理为乐琪(20141219-20160429)、刘辉(20160429至今)。

上投摩根双核平衡基金成立日期为2008-05-21,基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%,2019年、2018年、2017年、2016年、2015年累计净值回报分别为56.58%、-22.15%、14.35%、-8.32%、50.30%,对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为20.21%、-9.85%、11.22%、-3.95%、5.83%。上投摩根双核平衡基金历任基金经理为罗建辉(20091024-20150130)、卢扬(20141030-20151120)、陈思郁(20150804至今)、李德辉(20180330-20190719)。

上投摩根新兴服务基金成立日期为2015-08-06,基金业绩比较基准为中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%,2019年、2018年、2017年、2016年、2015年累计净值回报分别为59.28%、-30.78%、24.56%、-25.99%、21.60%,对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为28.82%、-22.35%、12.25%、-11.55%、-2.36%。上投摩根新兴服务基金历任基金经理为郭晨(20150806至今)杨景喻(20151230至今)。

上投摩根核心优选基金成立日期为2012-11-28,基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%,2019年、2018年、2017年、2016年、2015年累计净值回报分别为61.25%、-32.28%、38.90%、-28.67%、61.28%,对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为31.31%、-20.67%、18.61%、-9.08%、5.66%。上投摩根核心优选基金历任基金经理为孙芳(20121128至今)、李佳嘉(20150811-20161028)。

上投摩根科技前沿基金成立日期为2015-07-09,基金业绩比较基准为中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%,2019年、2018年、2017年、2016年、2015年累计净值回报分别为65.99%、-20.34%、24.83%、-23.21%、15.90%,对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为20.66%、-13.96%、7.39%、-8.68%、4.59%。上投摩根科技前沿基金历任基金经理为蔡晟(20150709-20150925)、李博(20150824-20161118)、李德辉(20161118至今)。

上投摩根卓越制造基金成立日期为2015-04-14,基金业绩比较基准为申万制造业指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%,2019年、2018年、2017年、2016年、2015年累计净值回报分别为72.83%、-26.80%、5.39%、-17.92%、-16.30%,对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为31.53%、-29.97%、-1.24%、-13.16%、2.08%。上投摩根卓越制造基金历任基金经理为许俊哲(20150414-20180615)、吴文哲(20150414-20170116)、李德辉(20180615至今)。

上投摩根中小盘基金成立日期为2009-01-21,基金业绩比较基准为天相中盘指数收益率*40%+天相小盘指数收益率*40%+上证国债指数收益率*20%,2019年、2018年、2017年、2016年、2015年累计净值回报分别为70.80%、-32.33%、16.43%、-25.52%、37.82%,对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为23.54%、-24.21%、-0.04%、-11.66%、32.00%。上投摩根中小盘基金历任基金经理为董红波(20090121-20150216)、郭晨(20150130至今)。

上投摩根转型动力基金成立日期为2013-11-25,基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%,2019年、2018年、2017年、2016年、2015年累计净值回报分别为58.08%、-38.35%、27.47%、-25.81%、96.66%,对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为29.07%、-19.01%、16.57%、-9.39%、5.37%。上投摩根转型动力基金历任基金经理为罗建辉(20131125-20150130)、卢扬(20141030-20161021)、孟亮(20161021-20190329)、张富盛(20180302至今)。

上投摩根创新商业模式基金成立日期为2018-04-02,基金业绩比较基准为中证800指数收益率*50%+中债总指数收益率*40%+恒生综合指数收益率*10%,2019年、2018年、2018年累计净值回报分别为58.24%、-25.88%,对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为18.63%、-11.54%。上投摩根创新商业模式基金历任基金经理为孟亮(20180402-20190329)、郭晨(20190329至今)。

上投摩根智慧互联基金成立日期为2015-06-09,基金业绩比较基准为中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%,2019年、2018年、2017年、2016年、2015年累计净值回报分别为63.58%、-33.73%、14.50%、-26.90%、-10.40%,对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为28.82%、-22.35%、12.25%、-11.55%、-25.38%。上投摩根智慧互联基金历任基金经理为郭晨(20150609至今)。

上投摩根动力精选基金成立日期为2019-01-29,基金业绩比较基准为中证800指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%,2019年累计净值回报分别为0.00%、20.11%,对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为0.00%、21.92%。上投摩根动力精选基金历任基金经理为孟亮(20190129-20190329)、张富盛(20190129至今)。

上投摩根中国优势基金成立日期为2004-09-15,基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*70%+中债总指数收益率*30%,2019年、2018年、2017年、2016年、2015年累计净值回报分别为57.81%、-37.08%、26.18%、-23.52%、36.02%,对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为25.58%、-15.87%、13.96%、-8.44%、5.26%。20131207 基金业绩比较基准由“新华富时中国A600指数收益率*70%+上证国债指数收益率*25%+同业存款利率*5%”变更为“沪深300指数收益率*70%+中债总指数收益率*30%”。"上投摩根中国优势基金历任基金经理为董红波(20130527-20150216)、乐琪(20150216-20160429)、杨景喻(20150804-20190329)、孟亮(20160429-20190329)、杜猛(20190329至今)。

上投摩根内需动力基金成立日期为2007-04-13,基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%,2019年、2018年、2017年、2016年、2015年累计净值回报分别为57.41%、-40.32%、33.57%、-27.32%、41.26%,对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为29.73%、-19.12%、17.55%、-8.35%、5.68%。上投摩根内需动力基金历任基金经理为、杜猛(20141219-20190426)、刘辉(20160112至今)。

上投摩根智选30基金成立日期为2013-03-06,基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%,2019年、2018年、2017年、2016年、2015年累计净值回报分别为70.23%、-36.69%、32.02%、-18.04%、68.88%,对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为29.73%、-19.12%、17.55%、-8.35%、5.68%。上投摩根智选30基金历任基金经理为杜猛(20130306-20150929)、帅虎(20141230-20160318)、孟亮(20150929-20190329)、李德辉(20190329至今)。

上投摩根文体休闲基金成立日期为2015-12-23,基金业绩比较基准为中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%,2019年、2018年、2017年、2016年累计净值回报分别为59.58%、-39.27%、26.58%、-13.01%,对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为20.66%、-13.96%、7.39%、-8.68%。上投摩根文体休闲基金历任基金经理为周战海(20151223至今)。

上投摩根医疗健康基金成立日期为2015-10-21,基金业绩比较基准为申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%,2019年、2018年、2017年、2016年、2015年累计净值回报分别为70.17%、-4.34%、6.44%、-18.76%、1.30%,对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为31.48%、-22.60%、2.39%、-11.71%、10.18%。上投摩根医疗健康基金历任基金经理为张飞(20151021-20180209)、张一甫(20180209-20190816)、方钰涵(20190816至今)。

上投摩根成长先锋基金成立日期为2006-09-20,基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%,2019年、2018年、2017年、2016年、2015年累计净值回报分别为41.27%、-13.67%、24.74%、-31.61%、15.39%,对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为29.07%、-19.01%、16.57%、-9.39%、5.37%。20131207 基金业绩比较基准由“新华富时A600成长指数*80%+同业存款利率*20%”变更为“沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%”。"上投摩根成长先锋基金历任基金经理为罗建辉(20130620-20150130)、吴文哲(20150109-20170116)、张一甫(20170116-20190816)、朱晓龙(20190816至今)、倪权生(20191227至今)。

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